האלבום השניים עשר של דילן היה גם הפסקול הראשון שהוא כתב אי פעם לסרט. המערבון Pat Garrett & Billy the Kid של סם פקינפה מבוסס על הסיפור הפושע בילי הנער והשריף פט גארט שהרג אותו ב-1881 ואף תרם לכך שהוא יהפוך לאחת הדמויות המפורסמות במערב הישן של אמריקה, בזכות הביוגרפיה שפרסם אודותיו. מי שמשחק את בילי הנער בסרט הוא המוזיקאי קריס קריסטופרסון וגם דילן קיבל תפקיד קטן, שקוצר מאוד בעריכה הסופית של הסרט. הפסקול של דילן הוליד את Knockin’ on Heaven’s Door שהפך להמנון וגם זכה בתואר השיר של דילן עם הכי הרבה מחוות. והפסקול הזה גם הוליד שיר נוסף – סקיצה שנשארה מחוץ לאלבום ואחרי חצי יובל זכתה לחיים ולמעמד של אלבום פלטינה תחת להקה אמריקאית אחרת. במלאת 50 שנה לפסקול חזרנו לסיפור של Pat Garrett & Billy the Kid.
Tracklist:
1. Bob Dylan – Main Title Theme (Billy)
2. Bob Dylan – The Man In Me
3. Bob Dylan – Billy 1
4. Bob Dylan – Bunkhouse Theme
5. Bob Dylan – Cantina Theme
6. Booker T. & the M.G.’s – Soul Dressing
7. The Byrds – Mr. Tambourine Man
8. Bob Dylan – Mr. Tambourine Man
9. Bob Dylan – Turkey Chase
10. Bob Dylan – Knockin On Heaven’s Door (Outtake)
11. Bob Dylan – Rock Me Mama
12. Old Crow Medicine Show – Wagon Wheel
13. Bob Dylan – Final Theme
14. Bob Dylan – Knockin On Heaven’s Door (Live – Rolling Thunder Revue)
15. Bob Dylan – Forever Young (Recording Demo June, 73)
16. Bob Dylan – Forever Young – Slow Version
