בשיא המהפכה החשמלית שלו ב-1965 ואחרי שני אלבומים שבהם הוא הגדיר את הרוק, בוב דילן חזר לאולפן עם להקת הליווי החדשה שלו. על הבמה The Hawks, שבעתיד יהפכו ל-The Band, הייתה הבחירה המושלמת – להקה משוייפת עם קילומטראז’ עצום של הופעות, אבל באולפן הדברים לא הסתדרו. אחרי כמה סשנים מתסכלים, דילן הבין שהוא צריך להקליט עם מוזיקאים אחרים. המפיק בוב ג’ונסטון, ניסה לשכנע אותו עוד קודם להקליט אלבום בנאשוויל, אבל המנהל שלו אלברט גרוסמן נחרד מהרעיון. נאשוויל, טנסי אמנם הייתה המכה של מוזיקת הקאנטרי, אבל בסביבה של דילן הסתכלו עליה בהתנשאות ובחשדנות, היא נתפסה כעוד מדינה דרומית שמרנית בימים של קיטוב חברתי, וכפס ייצור למוזיקה פופולרית ללא חזון יצירתי.
דילן ארז את הקלידן אל קופר ואת הגיטריסט רובי רוברטסון וירד לדרום. בנאשוויל הוא קיבל את נגני האולפן הכי טובים שהיו בעיר, מוזיקאים מבוקשים שעבדו עם שמות גדולים כמו אלביס, ג’וני קאש ורוי אורביסון ובדרך כלל הקליטו כמה אלבומים במקביל – אבל הוא קיבל עליהם בלעדיות לכל תקופת ההקלטות. אותם מוזיקאים הבינו מהר מאוד שהעבודה עם דילן לא תיראה כמו שום דבר שהם עשו לפני. במקום לנצל כל רגע פנוי להקלטות, ברוב שעות היום הם שרפו זמן וחיכו שהוא יסיים לכתוב. באחד מימי ההקלטות הראשונים המוזיקאים התייצבו באולפן בשש בערב וגילו שדילן עדיין עובד על שיר חדש. הוא כינס אותם להקליט רק בארבע לפנות בוקר וכמעט ולא אמר להם מה הוא מתכנן לעשות. שלוש דקות לתוך ההקלטות של השיר החדש כולם היו בטוחים שעוד רגע הוא מסתיים – אחרי הכל, מדובר במוזיקאים שהיו מורגלים להקליט שירים קצרים שנועדו להיות להיטי רדיו – אז הם ניגנו כאילו זה הסוף של השיר, אבל אז דילן המשיך לעוד בית, ולעוד בית, ולעוד בית. בשלב מסוים המתופף קני באטרי עבר לתופף ביד אחת, כדי שהוא יוכל להסתכל על השעון ביד השנייה. אחרי יותר מ-11 דקות זה נגמר וכך נולד Sad Eyed Lady of the Lowlands, השיר שיתפוס את כל הצד הרביעי בתקליט החדש. דילן הכריז שזה השיר הטוב ביותר שהוא כתב. ההקלטות האלה הולידו את Blonde on Blonde – האלבום הכפול הגדול הראשון של הרוק שראה אור ב-20 ביוני 1966.
העבודה שאמן בסדר גודל של דילן בחר להקליט אלבום בנאשוויל הייתה פורצת דרך כשלעצמה והעניקה לעיר מעין חותמת איכות. אחרי דילן, מוזיקאים כמו ניל יאנג, הבירדס, לאונרד כהן ועוד נהרו אל בירת הקאנטרי וגם דילן יחזור להקליט שם את אלבומיו הבאים. מעבר לכך ש-Blonde on Blonde הפך לאחד האלבומים המצליחים והאהובים בקטלוג של דילן, הוא גם מסמל את סופה של התקופה הפורה ביותר בקריירה שלו. זמן קצר אחריו דילן יעצור הכל. בשיא ההצלחה שלו ולקראת סיבוב הופעות ענק בארצות הברית, הוא נעלם מהעין הציבורית, והפעם הבאה שהוא ייצא לסיבוב הופעות תהיה רק בעוד 8 שנים. הוא הפסיק להתראיין והאלבום הבא שלו יראה אור רק כעבור שנה וחצי ויישמע אחרת לגמרי.
ספיישל בוב דילן – Blonde on Blonde
